1946年公開
10の独立したミュージカル･ファンタジーからなるオムニバス映画。『谷間のあらそい』『青いさざなみ』『みんなジャズが好き』『あなたなしでは』『猛打者ケイシー』『ふたつのシルエット』『ピーターとおおかみ』『君去りし後』『帽子のジョニーとアリスの恋』『くじらのウィリー』
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